Article écrit par Sébastien Mareuil
28 Mar 2022 @ 10:43
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En 1992, George Soros vend à découvert la livre sterling. Après une annonce de la Banque d’Angleterre sur l’Union Européenne, la livre s’effondre.

Sur ce seul trade, George Soros empoche la modique somme d’un milliard de dollars.

Force est de constater que le trading est une activité lucrative à fort potentiel. Comme l’a démontré l’afffaire Game Stop, n’importe qui peut se lancer et réussir.

Envie de prendre une part du gâteau ? Voici notre tutoriel 2022 pour apprendre le trading en ligne. Seront abordés:

  • le choix d’un broker
  • le compte de démonstration
  • les différentes stratégies
  • comment faire ses premiers pas
  • combien d’argent espérer gagner ?
  • par quel montant commencer ?

Se lancer est la meilleure façon d’apprendre le trading en ligne

A notre avis, le meilleur moyen d’apprendre le trading est de se lancer. Il est judicieux de commencer sur un compte démo ou bien de trader de petits montants.
Dans cette perspective, choisir un broker adapté à vos besoins est primordial.

🏆 Nous avons fait une sélection de 4 brokers de qualité:
1. eToro
2. Libertex
3. BDSwiss
4. Avatrade

Avis eToro

eToro est un broker en ligne bien connu sur le marché. Depuis plusieurs années, il monopolise la place de leader grâce à :

  • Sa plateforme de trading user friendly très intuitive offrant une larne panopliue d’outils
  • Ses fonctionnalités de trading social : réseau de communication entre utilisateurs et copy trading
  • Son large catalogue d’actifs financiers CFD avec effet de levier: forex, actions, matières premières, indices boursiers (ETF) et crypto monnaies
  • Ses frais de courtage très compétitifs

👍 Le broker eToro est fortement conseillé aux novices car il regroupe un starter pack plutôt complet. Le service client est plutôt qualitatif. Le compte de démonstration est un bon moyen pour apprendre le trading gratuitement.

Le programme de formation progressif est très intéressant pour découvrir le fonctionnement de base des marchés financiers en produits sous-jacents. C’est un courtier dûment régulé, partout dans le monde, qui ne cesse d’élargir son offre de services pour s’adapter aux attentes de ses clients.

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Avis Libertex

Le broker Libertex est un autre leader du marché qui a su se faire une place de choix auprès de ceux qui veulent trader efficacement, à moindre coût et en toute sécurité.

Fondé en 1997, le courtier Libertex dispose de plusieurs arguments en sa faveur :

  • Large panel d’actifs financiers CFD : paire de devises forex, matières premières, crypto monnaies, indices (ETF), sélection d’actions
  • Plateforme en ligne en version navigateur et mobile de qualité
  • Politique de frais attractive
  • Section de formation riche avec un compte de démonstration renouvelable et illimitée
  • Différents types de comptes selon le profil trader – débutant, intermédiaire, professionnel – avec niveau d’effet de levier varié.

🔒 Le broker répond aux exigences de régulation en vigueur dans de nombreuses zones géographiques, dont la France et l’Europe. Un excellent choix pour les traders avec un petit capital, qui ont envie d’apprendre le trading en sérénité.

Avis BDSwiss

Le courtier BDSwiss n’a plus grand chose à prouver sur le marché des brokers CFD, ni à la communauté des investisseurs en day trading.

C’est l’un des intermédiaires les mieux notés sur la zone Europe grâce à son approche très professionnelle et accessibe de ce que doit être une plateforme de trading en ligne.

Les principaux avantages de BDSwiss sont :

  • Une interface très ergonomique et conçue pour les traders débutants
  • Des outils d’analyse technique et graphique avancés, faciles à prendre en main
  • Un parcours de formation progressif ouvert à tous les clients, quel que soit leur niveau de connaissances
  • Un vaste choix d’actifs financiers dont les paires de devises forex, les actions, les ETF, les matières premières (métaux précieux) et les cryptos
  • Un service client multilingue disponible 24h / 24, 7 jours sur 7.

Le broker BDSwiss a su se créer une réputation de fiabilité qui donne confiance à tout nouveau trader qui souhaite savoir comment apprendre le trading sereinement.

L’accompagnement est idéal pour tout débutant ainsi que les intermédiaires qui souhaitent passer à la vitesse supérieure.

Avis Avatrade

Que dire de l’éternel outsider Avatrade ? Ce broker en ligne est un concurrent intéressant aux leaders du segment des CFD. Il propose une expérience de trading qui s’approche de très près de celle de eToro. En effet, au-delà des fonctionnalités classiques qu’on attend d’un courtier forex, Avatrade pousse plus loin les curseurs puisqu’il fait partie des brokers qui proposent un service de trading social avec :

  • Un réseau d’échange d’informations à propos d’opportunités à saisir
  • Un pack de copy trading pour automatiser ses positions en répliquant celles d’un trader référent

📱 Avatrade s’est bien adapté l’ère connectée puisque l’application mobile regroupe:

  • une grande majorité d’avis favorables
  • du trading social (AvaSocial)
  • des outils de suivi de portefeuille financier

Les ressources pédagogiques dédiées à la formation sont complètes, organisées par niveau et s’intègrent bien dans un apprentissage du trading pas à pas.

Le compte démo est un allié puissant pour une mise en pratique des notions théoriques abordées. Gratuit, sans risque et pertinent. Très bien pour apprendre le trading !

Apprendre le trading gratuitement : est-ce possible ?

Il existe de multiples façons d’apprendre le trading gratuitement sans nécessairement déposer de l’argent sur un compte client.

Apprendre avec un compte démo

Les brokers cités dans notre sélection possèdent tous un compte de démonstration qui donne accès à un large éventail des fonctionnalités présentes sur leur plateforme:

  • Ouverture et fermeture de position en définissant le volume souhaité, l’effet de levier, le Stop Loss et le Take Profit (pour la gestion du risque)
  • Accès à une sélection d’actifs populaires : paire de devise, matières premières, actions
  • Analyse technique directement sur graphique avec application d’indicateurs financiers variés : moyennes mobiles, nuage d’Ichimoku, RSI, etc
  • Capital fictif à utiliser sur chaque position en conditions réelles
  • Portefeuille fictif avec le résumé ordre par ordre pour un suivi détaillé

Apprendre le trading avec des livres et vidéos

A l’aide d’Internet, il est également envisageable de trouver un livre pour apprendre le trading gratuitement.

Les courtiers et / ou sites spécialisés donnent accès aux fondamentaux à maîtriser pour devenir un trader performant. En quelques clics, dans le cadre d’une recherche web, un guide pour apprendre le trading pdf est à télécharger avec une consultation illimitée.

Enfin, les vidéos tutorielles et guide pour traders débutants se sont multipliés. Youtube est une source d’informations quasiment illimitées avec des contenus de grande qualité qui résument les points-clés:

  • fonctionnement de la Bourse
  • analyse du cours d’un actif
  • dans quelle situation utiliser les différents indicateurs
  • les règles du money management
  • les meilleures stratégies, selon le style de trading adopté

Enfin, nombre de plateformes proposent des sessions de live trading pour les nuls

etoro logo
eToro
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Investissez dans les actions ou les crypto grâce à eToro. Plus de 40 crypto et 2500 actions sont disponibles.

Bénéficiez de la politique Zéro Commission sur les actions.

Copiez les meilleurs traders de eToro grâce à la plateforme de copy trading. Ou investissez avec une vision long-terme.

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Trading pour les nuls : à qui s’adresse le trading ?

Les avis sont assez partagés à ce sujet. Certains sites experts préconisent de se lancer dans le trading CFD en dernier lieu car il est sûrement la discipline la plus technique en matière d’investissement financier.

😥 La preuve en est : plus de 70% des traders sur le segment CFD perdent leur capital.

Pour une grande majorité, ce sont des clients qui n’y connaissent rien et qui espèrent faire fortune avec de la spéculation en faisant un dépôt faible et en abusant de l’effet de levier.

Pourtant les taux de réussite sont bien meilleurs pour tous ceux qui se préparent en amont en respectant quelques bonnes pratiques :

  • Etablissement d’une stratégie réfléchie et conforme à ses objectifs financiers
  • Suivi discipliné d’un money management raisonnable et en adéquation avec ses ambitions et ses moyens
  • Connaissance du fonctionnement d’un broker
  • Apprentissage de la lecture graphique pour définir une tendance et prévoir l’évolution du prix d’un actif à l’aide des indicateurs techniques
  • Rédaction d’un journal de trading pour confronter le taux de réussite des positions avec la stratégie mise en place
  • Diversification de portefeuille pour réduire l’exposition au risque de pertes en capital.
silhouette of a person and a trading graph

👍 En conclusion, le trading s’adresse à tous les profils.

En effet, les courtiers proposent désormais des parcours de formation complets et riches pour augmenter les chances de réussite des traders. Une grande quantité de contenus qualitatifs sont disponibles gratuitement sur le web pour apprendre le trading.

Des ouvrages de vulgarisation sortent régulièrement. Des formations payantes, pédagogiques et personnalisables émergent également et ne sont pas réservées aux profils professionnels.

Notre équipe recommande la formation Alti Trading de Alexandre Leclair. Accessible à tous et pédagogique, c’est une formatin de qualité. Sont abordés:

  • l’analyse technique
  • la prise en main des outils de trading
  • la gestion de l’argent
  • l’aspect psychologique

De nombreux traders ont obtenus des résultats avec cette formation.

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Il est simplement indispensable de garder en tête que le trading est une activité à risque et que le taux de probabilité de perdre ses fonds est important.

Devenir expert d’un marché en particulier

Lorsqu’on se lance sur le marché, une tendance forte se dégage : devenir expert sur un marché spécifique avant de passer à une autre famille de produits financiers.

Sur quel marché faut-il apprendre le trading ?

Apprendre le trading d’actions 

Le marché des actions est en quelque sorte le temple sacré de la Bourse aux yeux du grand public. Il s’agit d’acheter des titres d’entreprises en espérant que le cours grimpe dans les semaines, mois et années à venir.

En stratégie long-terme, il est pertinent de faire appel à un courtier spécialisé (avec CTO ou PEA). Pour faire de la spéculation à court-terme, un broker CFD est tout indiqué.

La tendance du prix de chaque titre est influencé par l’offre et la demande, qui varie notamment en fonction des résultats de l’entreprise et de ses perspectives de croissance.

Apprendre le trading forex

Le forex est la place de marché où s’echangent les paires de devises, telles que l’euro/dollars.

C’est un segment très liquide. Plus de 5 000 milliards de dollars sont échangés chaque jour sur ce seul marché.

🚀 Ce marché convient au scalping et day trading, avec des positions courtes et un fort effet de levier.

Au vu de sa volatilité extrême, il est impératif de maîtriser l’analyse technique et de faire bon usage des fonctions Take Profit et Stop Loss pour encadrer son money management.

Les opportunités sont variées avec un grand choix de paires de devises, divisées en 3 groupes :

  • majeures (EUR / USD pour euro / dollar)
  • mineures (EUR / GBP pour euro / Livre Sterling)
  • exotiques

Apprendre le trading de matières premières

Les matières premières regroupent l’ensemble des produits bruts qu’il est possible d’acheter, vendre et stocker.

Dans notre cas de figure, il est question:

  • soit d’acheter un produit brut en souhaitant le vendre plus tard à un meilleur prix
  • soit de spéculer sur l’évolution de la tendance de son cours

Au sein du marché des matières premières, on retrouve:

  • les produits agricoles, comme le blé ou le lait
  • les énergies, telles que le pétrole ou le gaz
  • les métaux précieux, comme l’or ou l’argent

Les courtiers proposent des offres différentes et plus ou moins importantes dans le cadre du CFD trading.

Apprendre le trading sur ce marché requiert une bonne maitrise d’un secteur en particulier et cela ne s’improvise pas.

Apprendre le trading de crypto-monnaie

Les crypto monnaies sont réputées pour leur niveau de risque élevé car soumises à de grosses variations chaque jour.

C’est pourquoi l’effet de levier autorisé sur ces actifs est très limité (2:1). Ce type de trading est à pratiquer avec raison et mesure.

⚠️ Stop Loss et Take Profit sont de rigueur pour minimiser le taux de risque. En quelques instants, de gains peuvent devenir de larges pertes…

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Est-il trop tard pour apprendre le trading ?

Non, il ne sera jamais trop tard pour apprendre le trading. Le volume de transactions ne cessent d’augmenter chaque année avec une tendance forte sur le trading forex. Les offres de services se démocratisent et se professionnalisent avec des standards qualité toujours plus exigeants.

Les formations et ressources pédagogiques deviennent accessibles facilement et gratuitement. Les apprentissages payants et experts se multiplient.

Il est bon de rappeler qu’il faut faire preuve de patience avant de mesurer les premiers vrais résultats de performance en trading. De quelques mois à plusieurs années.

Trading pour les nuls : par quel montant commencer ?

Il n’y a pas de règle d’or à ce sujet.

Par essence, plus le montant du dépôt initial est important, plus la marge d’erreur est conséquente. Avec la démocratisation du trading en ligne, il est possible de commencer avec de très petites sommes.

🚀 Pour apprendre le trading, il n’y a rien de mieux que de se lancer.

Chaque trader doit faire avec ses moyens propres, sans emprunter d’argent, ni mettre en danger l’équilibre de son budget.

La méthode DCA est un mode de financement à privilégier pour les petits portefeuilles qui apprennennt le trading.

Apprendre le trading : combien ça rapporte ?

Les profits engrangés dépendent:

  • du taux de risque pris
  • des effets de levier
  • des montants investis

Un trader offensif gagnera normalement plus mais s’exposent à plus de risques. Un trader défensif encaisse moins mais sécurise mieux chaque position et son capital.

Commencer avec un objectif de 1% d’augmentation de capital est une stratégie raisonnable.

Trading pour les nuls : quelles erreurs éviter ?

  • Les émotions ne sont pas un guide d’investissement
  • Ne pas tenir de journal de trading
  • Les sites frauduleux sont légion sur le web
  • Ne pas respecter son money management

Des ressources gratuites pour apprendre le trading en ligne

Il existe aujourd’hui de nombreux supports vous permettant d’apprendre sur le trading.

Des ouvrages, des articles et des vidéos sont disponibles sur internet. Les courtiers eux-mêmes proposent également des ressources pour la formation au trading en ligne.

Internet est une source de savoir illimité. Moyennes mobiles, psychologie du trader, économie, finance, ne vous limitez pas à un sujet en particulier et cherchez tout le temps à apprendre de nouvelles choses.

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La presse financière et les interviews de traders pros sur YouTube ne manquent pas de souligner les énormes profits que certains réalisent sur les marchés. En étant rentable au trading, on peut au pire se constituer une petite rente, au mieux un important patrimoine.

Cependant, les marchés financiers sont une pente glissante pour les traders moins expérimentés. Si d’importants profits sont à la clé, les pertes ne sont jamais loin. Nous avons rédigé ce guide pour vous indiquer comment apprendre le trading sérieusement et vous épargner de précieux mois de tâtonnements.

Meilleurs livres pour apprendre le trading et l’investissement

La lecture des livres de trading n’a que peu d’intérêt si c’est pour apprendre les fondamentaux : les formations en ligne sont là pour ça (voir notre paragraphe consacré à ALTI Trading).

Privilégiez plutôt la lecture pour découvrir des points de vue différents, des techniques particulières qui pourraient être intégrées à votre trading et surtout pour l’aspect psychologique du métier.

Les livres sur l’analyse technique :

  • Guide complet du trading avec Ichimoku (Karen Peloille)
  • Les chandeliers japonais (Steve Nison)
  • Le trading directionnel (Michael Covel)
  • Maîtriser l’analyse technique en 10 leçons (Thami Kabbaj)
  • La méthode Wyckoff (Ruben Villahermosa)

Les livres consacrés à la dimension psychologique du trading :

  • Psychologie des grands traders (Thami Kabbaj)
  • Les principes du succès (Ray Dalio)
  • Vivre du trading (Alexander Elder)
  • L’investisseur intelligent (Benjamin Graham)

Les livres d’éducation financière :

  • Père riche, père pauvre (Robert Kiyosaki)
  • AGIR (Thami Kabbaj)
  • L’autoroute du millionnaire (M.J. DeMarco)

L’investisseur intelligent (Benjamin Graham)

L’investisseur intelligent est celui qui comprend la différence qui existe entre spéculer et investir :

  • Spéculer : acheter une action en espérant faire un « coup » boursier de quelques jours
  • Investir : achetant une action en pensant à créer de la valeur

Cette différence est au cœur du livre de Benjamin Graham.

Graham ne déconseille pas la spéculation, celle-ci pouvant vous faire gagner beaucoup d’argent quand elle est menée intelligemment.

Ce qu’il déconseille, c’est de mener de front spéculation et investissement dans la valeur.

Un livre très souvent cité par Warren Buffet. Il dit d’ailleurs qu’« il y a un avant et un après-lecture de L’investisseur intelligent ».

Père Riche Père Pauvre (Robert Kiyosaki)

Plus qu’un livre de trading, ce livre est un précis d’éducation financière.

L’idée phare de Kiyosaki réside dans le fait que l’argent gagné, épargné (ou reçu en héritage) doit être impérativement investi.

Mais avant d’investir votre argent, vous devez d’abord comprendre six leçons essentielles sur l’argent :

  1. La richesse devient réelle quand vous faites travailler l’argent pour vous, pas quand vous travaillez pour plus d’argent
  2. Il faut sans cesse se former pour comprendre, puis appliquer
  3. Il faut réinvestir le maximum de vos bénéfices
  4. Un business vous permet de générer plus de cashflow
  5. En temps de crise, les riches voient des opportunités aussi petites soient-elles
  6. Travaillez pour apprendre, l’argent viendra ensuite

Il y a selon lui quatre approches pour faire fructifier votre argent :

  • L’approche immobilière, 
  • L’approche boursière : incluant le trading 
  • L’approche entrepreneuriale
  • L’approche internet : qui constitue l’approche idéale.

Votre approche doit correspondre à vos préférences et à vos compétences, sinon elle ne vous mènera pas au succès.

Pour ce qui est du trading (approche boursière), les résultats prennent du temps à venir. Faire preuve de patience est donc essentiel.

Maîtriser l’analyse technique : 10 leçons pour gagner (Thami Kabbaj)

Le livre est court  (200 pages), ce qui peut paraître surprenant pour un ouvrage sur l’analyse technique.

En 10 leçons, Thami Kabbaj passe en revue les fondamentaux et déconstruit un certain nombre d’idées reçues sur le trading.

Parmi les plus importantes leçons de l’ouvrage :

  • Ne jamais dissocier analyse technique et analyse fondamentale : beaucoup de traders débutants tombent dans le piège de la « sur-technicité » et ne jurent que par les indicateurs et les droites de tendance. C’est une erreur.
  • Les tendances ne sont que des déséquilibres temporaires entre acheteurs et vendeurs : les supports et les résistances sont en réalité des zones où les uns prennent le pas sur les autres

En somme, ce livre sert de point de départ pour approfondir ses recherches dans plusieurs directions.

Psychologie des grands traders (Thami Kabbaj)

Il y a 10 ans, on se moquait un peu de cet ouvrage qui démontrait que 90% du trading reposait sur la psychologie.

C’est en tout cas l’un des premiers ouvrages en français à avoir montré que les traders perdants subissent à la fois des biais « cognitifs » et des biais « émotionnels ».

  • Les biais cognitifs apparaissent quand nous appliquons des raisonnements trop simplistes dérivés de nos croyances et de nos connaissances
  • Les biais émotionnels sont des réactions sous le coup des émotions.

Pour simplifier, disons que des biais cognitifs trop présents causent immanquablement une série de trades perdants.

Et que cette série à son tour déclenche différents biais émotionnels.

Le trader réagit négativement à ses pertes, et commence à prendre des décisions erronées qui le conduiront à creuser davantage ses pertes :

  • Doubler ses prises de position
  • Prendre des trades sur des signaux non confirmés
  • Tenir plus longtemps des positions gagnantes quitte à risquer un retournement
  • Etc.

Quelle stratégie de trading apprendre ?

Day trading: c’est quoi ?

Le day trading est peut-être la forme de trading la plus connue.

Comme son nom le suggère, le trader ouvre ses positions et les clôture avant la fin de la journée. Il évite ainsi de s’exposer au risque d’overnight.

Le day trader débutant privilégie souvent les CFD actions et le Forex.

Le capital de départ y est faible (100€ suffisent) et le levier permet d’augmenter son potentiel de gains.

☑️ Objectifs de gains

Dans une journée, le day trader vise notamment des mouvements de :

  • 10 à 50 pips sur le Forex
  • 20 à 100 points sur les CFD actions
  • 100 à 300 points sur le CFD or

Ainsi son objectif de gain dépendra de la taille de ses positions.

1 contrat CFD lui rapportera 10$ par point/pip.

Mais cela requiert du capital, et les débutants commencent plutôt par négocier des fractions de contrat, type 0,10 contrat (1$ le pip) ou même 0,01 contrat (10 centimes les pip).

☑️ Outils et techniques

  • Des interfaces de trading taillées pour les débutants comme sur eToro et XTB
  • Des stratégies simples : RSI+MACD, Supply & Demand, méthode Wyckoff, VWAP
  • La lecture des figures de chandeliers

✅ Avantages

  • L’idéal quand on débute au trading
  • Capital de départ réduit
  • Beaucoup de brokers taillés pour les débutants (eToro, XTB)
  • Plusieurs types de CFD au choix

❌ Inconvénients

  • Le risque de perte reste réel
  • Au moins 6 mois en démo avant de se lancer

Scalping Trading: c’est quoi ?

Le scalping vise à tirer parti de petits mouvements de prix.

Le scalper vise donc de petits gains par position, mais en multipliant les allers et retours durant la journée.

Pour pouvoir clôturer ses positions rapidement, le trader a donc besoin d’un marché très liquide.

Raison pour laquelle il privilégie :

  • Les CFD
  • Les futures

Contrairement au day trader qui a des graphiques de 15mn à 4h, le scalper va plutôt trader sur des graphiques de 1mn à 5 mn.

☑️ Objectifs de gains

A chaque position, le scalper vise des petits mouvements de :

  • 5 à 10 pips sur le Forex
  • 10 à 20 points sur les CFD actions
  • 30 à 100 points sur le CFD or

Là encore, son objectif de gain dépendra donc de la taille de ses positions.

☑️ Outils et techniques

  • Des logiciels tels que MetaTrader 4 et 5, ProRealTime
  • Un broker CFD et Forex qui autorise le scalping (ex : Admirals, IG, Capital.com)
  • Des stratégies simples : croisement de moyennes mobiles, Heikin-Ashi, VWAP, Ichimoku

✅ Avantages

  • Des gains mensuels plus élevés qu’en day trading
  • Capital de départ réduit
  • De nombreux brokers autorisent le scalping
  • Plusieurs types de CFD au choix

❌ Inconvénients

  • Le risque de perte reste réel
  • Au moins 6 mois en démo avant de se lancer
  • Très rythmé et stressant, risque de burnout

Trading de position et Swing Trading : c’est quoi ?

Comme son nom le laisse penser, le trading de position se rapproche plus d’une stratégie d’investissement buy and hold (acheter puis conserver).

L’idée est en effet de tirer parti de grandes tendances de marché, en conservant des positions plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Ici la compréhension des fondamentaux économiques joue un rôle essentiel car ce sont ceux-ci qui génèrent ces tendances.

C’est la forme de trading que privilégient les traders institutionnels sur le Forex :

  • Sur l’USD/JPY notamment, une paire que tradent beaucoup de banques d’investissement en raison des différences de taux entre la FED et la Banque du Japon
  • Sur l’EUR/USD et l’EUR/JPY

Quant au swing trader, il profite des retournements de tendance visés et accentués par les traders de position institutionnels.

En effet, lorsque les traders institutionnels entrent en position, les blocs d’ordres sont importants et créent beaucoup de volatilité.

Le swing trader essaie de profiter de ces retournements de tendance (d’où le nom « swing ») et conservent leurs positions quelques jours ou quelques semaines.

☑️ Objectifs de gains

  • 1000 à 10 000 pips sur le Forex

☑️ Outils et techniques

  • Des logiciels tels que MetaTrader 4 et 5, ProRealTime
  • Un accès privilégié aux sources d’informations macroéconomiques et fondamentales
  • Très peu, voire aucune analyse technique

✅ Avantages

  • Potentiel de gain très élevé par position
  • Pas besoin d’être constamment devant son écran
  • Adapté à ceux qui exercent une activité

❌ Inconvénients

  • Exige une grande connaissance de la macro-économie
  • Nécessite un capital plus important pour encaisser les moins-values temporaires

CFD Trading: c’est quoi ?

Le trading de CFD (à traduire par contrats sur la différence) a enregistré un énorme afflux de nouveaux-venus durant les confinements successifs de 2020.

Risqué mais extrêmement profitable, le CFD permet de parier à la hausse comme sur la baisse sur un actif de votre choix :

  • Une action cotée en Bourse (ex : Tesla)
  • Un indice boursier (ex : CAC 40) ou indice synthétique (ex : VIX)
  • Une matière première (ex : pétrole Brent) ou un métal (ex : l’or)
  • Une paire de devises, également appelé Forex (ex : EUR/USD)
  • Une cryptomonnaie (ex : Bitcoin)

☑️ Objectifs de gains

Pour résumer :

  • Votre gain est la différence de prix de l’actif entre le moment de l’achat et celui de la vente
  • Multipliée par un coefficient appelé effet de levier

Ainsi un levier de 1:30 a le potentiel de transformer un gain de 10€ en 300€ ! Mais il a aussi le potentiel d’accentuer une perte de -10€ à -300€ …

On estime que 8 traders de CFD sur 10 sont perdants.

Car beaucoup de traders se lancent sans formation sérieuse, en se disant par exemple que 100€ pour un premier essai sont finalement peu.

Des prises de position hasardeuses, accentuées par une mauvaise gestion du risque par position, sont très souvent à l’origine de pertes importantes.

☑️ Outils et techniques

  • Des logiciels de trading comme MetaTrader 4 et 5
  • Un broker CFD et Forex tel que eToro et XTB
  • Une stratégie de trading

✅ Avantages

  • Effet de levier permettant de multiplier les gains.
  • Parier à la hausse comme à la baisse
  • Sous-jacents très variés (actions, indices, Forex)
  • Possibilité de démarrer même avec 50€

❌ Inconvénients

  • Les CFD sont risqués
  • Attention aux brokers Forex peu scrupuleux

Futures Trading: c’est quoi ?

Si les débutants privilégient les CFD (actions, Forex, or, pétrole, etc.), les day traders avec quelques années d’expérience basculent en majorité sur les Futures.

Car les frais sur les futures sur actions, or, pétrole et Forex sont de très loin inférieurs. Mathématiquement, les futures sont du coup plus profitables que les CFD.

Les futures sont des instruments négociés sur les marchés organisés tels que l’EUREX et le Chicago Mercantile Exchange.

Les sous-jacents sont multiples :

  • Indices : grands indices européens (Eurostoxx 50, Dax 40 et CAC 40) et américains (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100).
  • Matières premières agricoles : maïs, riz, blé, soja
  • Hydrocarbures et métaux : pétrole WTI, or, cuivre
  • Forex : EUR/USD, GBP/USD
  • Cryptos : Bitcoin, Ethereum

Ils font aussi appel à l’effet de levier, comme pour les CFD.

☑️ Objectifs de gains

Le trader va viser au moins 1000€ de gains journaliers sur le futures mini-CAC 40 FCE.

Le point valant 10€, cela signifie que le trader va chercher à capter 100 points en plusieurs mouvements dans la journée.

Voici d’autres exemples de futures sur indices, avec valeur du point :

Sous-Jacent Code/Nom du Future Valeur du point (1 point = ?) Valeur indice (en points) Valeur du contrat
CAC40 FCE (Mini-CAC) 10 € 6 500 65 000 €
DAX40 DAX 25 € 14 000 350 000 €
DXM (Mini-DAX) 5 € 14 000 70 000 €
DXS (Micro-DAX) 1 € 14 000 14 000 €
S&P500 50 $ 4 500 225 000 €
5 $ 4 500 22 500 $

☑️ Outils et techniques

  • Des logiciels plus professionnels tels que NinjaTrader, TradeStation, Bookmap
  • Essentiellement du scalping

✅ Avantages

  • Frais beaucoup plus réduits
  • Plusieurs sous-jacents au choix
  • Beaucoup d’outils puissants d’aide à la décision

❌ Inconvénients

  • Inadapté aux débutants
  • Un capital non négligeable pour se lancer sérieusement

Trading Social: c’est quoi ?

Le trading social applique la logique communautaire des réseaux sociaux au trading.

Il y a plusieurs formes de trading social :

  • Les idées de trading partagées via des posts Facebook
  • Les signaux de trading partagés via des applis de messagerie comme Telegram
  • Le copy trading comme sur eToro
  • Le mirror trading comme sur DupliTrade

Pour le trader débutant, le trading social peut être utile pour trouver des positions gagnantes.

✅ Avantages

  • Utile pour trouver des trades gagnants
  • Un grand choix de variantes
  • Un certain nombre d’acteurs sûrs et performants (eToro, DupliTrade)
  • Le Forex et les CFD indices sont privilégiés

❌ Inconvénients

  • Attention aux escrocs sur Telegram
  • Démarche temporaire uniquement

Copy Trading: c’est quoi ?

Beaucoup de traders ont du mal à franchir la marche qui sépare la fin d’une formation au trading et les débuts en compte réel. Ils hésitent quant à l’approche à adopter.

Des brokers comme eToro l’ont compris : ils vous permettent de vous inspirer d’autres traders chevronnés. Et même tout simplement de les copier !

Le copy trading vous permet de :

  • Suivre des traders et investisseurs professionnels de manière automatique, en temps réel
  • Consulter leur historique : positions, indicateurs de risque, gain moyen, etc.
  • Connaître leurs objectifs d’allocation et de réallocation

☑️ Objectifs de gains

Jusqu’à 100% par an avec les meilleurs traders.

Par exemple, le popular investor jaynemesis (britannique) a fait gagner à ses abonnés +70% par an depuis 7 ans.

Mais au-delà des gains passifs, le copy trading apporte aussi un gain pédagogique : il vous permet d’apprendre au contact des meilleurs.

Vous avez une fenêtre unique sur la manière dont un investisseur chevronné observe ses marchés favoris, comment il analyse la structure de prix, et comment il applique sa stratégie de prise de position et ses techniques pour gérer son risque et ses gains.

☑️ Outils et techniques

  • CopyTrader d’eToro : un catalogue de traders copiables automatiquement et au profil consultable sans restrictions, même en compte démo
  • Communauté eToro Social : fonctionne un peu comme Facebook, avec un système de murs d’actualités, de posts, de tags, etc.

✅ Avantages

  • Un outil pédagogique unique pour les débutants
  • Gratuit, sans commission additionnelle
  • Rendements intéressants basés sur les meilleurs traders
  • Simple à mettre en place et à suivre
  • Un réseau de plus de 10 000 traders vérifiés
  • Diversité : day traders, swing traders et investisseurs de long terme

❌ Inconvénients

  • Démarche temporaire uniquement
  • Attention au choix du trader/investisseur à copier

Robot Trading: c’est quoi ?

L’idée derrière l’utilisation d’un robot de trading est de laisser un programme informatique prendre les décisions à sa place dans l’objectif de battre le marché.

Le robot est un programme destiné à observer le marché, afin d’ouvrir des positions en réaction à un signal de marché haussier ou baissier.

Cette forme de trading est mitigée.

Principalement parce que la plupart des robots sont programmés pour automatiser des stratégies déjà simplistes et peu rentables à la base (combinaison d’indicateurs techniques comme le RSI, l’ADX, etc.).

Et surtout parce que les robots de trading haute fréquence, propriétés de fonds institutionnels, ont une avance technologique trop importante sur les solutions vendues aux particuliers.

☑️ Outils et techniques

Parmi les mini-programmes vendus aux particuliers, on peut distinguer trois familles de robots de trading :

  • Les robots d’aide à la décision (robots passifs) : programmés pour réagir à des signaux haussiers ou baissiers, et alerter le trader pour qu’il prenne position
  • Les robots de trading et expert advisors (robots actifs) : 100% autonomes, conçus pour identifier les signaux de trading et placer les ordres, les suivre et les clôturer
  • Les robo-advisors / robots de gestion de portefeuille : pas réellement des robots de trading mais plutôt des algorithmes pilotés par des équipes de gestion expertes. Par exemple, les Smart Portfolios d’eToro.

✅ Avantages

  • Ecarte la dimension émotionnelle du trading
  • Peut trader 24H/24 sans impact de la fatigue
  • Relativement simple à mettre en place

❌ Inconvénients

  • Un fort drawdown par rapport à un trader humain
  • Manque de flexibilité par rapport aux conditions de marché
  • Accumule les positions
  • De nombreux robots fonctionnent bien sur démo mais pas en réel
  • Les brokers traquent les ordres passés par les robots
  • Très rarement autonome à 100%

Apprendre le trading islamique

Si vous êtes de confession musulmane, vous savez sans doute que le trading dans sa forme traditionnelle est haram, car la collecte d’intérêts financiers (Riba) est contraire à la sagesse coranique.

Aujourd’hui la quasi-totalité des courtiers CFD et Forex proposent un compte de trading islamique pour adhérer aux pratiques autorisées et halal.

Sur ce type de compte :

  • Il n’y a aucun intérêt de financement overnight (swap), autrement dit aucun frais n’est encouru sur le maintien des positions au-delà de la fin de séance
  • Les spreads sont un peu plus élevés, afin d’inclure toutes les commissions de trading

✅ Avantages

  • Conforme aux règles coraniques
  • Aucun swap
  • Adapté au day trading

❌ Inconvénients

  • Un peu plus coûteux en termes de frais
  • Les positions sont clôturées en fin de journée, pas d’overnight possible

Apprendre le trading avec ALTI Trading

ALTI Trading est bien connu dans le paysage de la formation au trading en France. Ailleurs aussi visiblement, puisque la société basée à Angers revendique 145 000 formés issus de 105 pays.

Il y a plusieurs produits, mais le cœur est formé par 5 programmes pour différents profils :

Formation Objectif/Profil visé
STARTER Vous êtes novice
DAYTRADER PRO Pour se spécialiser dans le day trading
SWINGTRADER PRO Pour se spécialiser dans le trading de position et le swing trading
CRYPTO PRO Pour apprendre à trader les cryptos
POWER MENTAL Pour travailler sur l’aspect psychologique 
POWER TRADING Pour devenir un pro de l’analyse technique

Typiquement, on peut par exemple demander un devis pour un parcours STARTER + DAY TRADER PRO, ou alors STARTER + CRYPTO PRO.

Il y a des qualités indéniables que nous avons notées :

Un réel bond en technicité à l’issue de la formation.

Sans trop en dire, sachez que le programme DAY TRADER PRO repose sur l’application de la méthode Ichimoku.

Les prix sont raisonnables : à partir de 89€ pour DAY TRADER PRO

Les packs vous reviennent moins cher. Pour 189€, vous avez STARTER + DAY TRADER PRO + SWING TRADER PRO, 30h de coaching et un accompagnement illimité.

Le coaching fait la différence. Le trading étant une activité essentiellement solitaire, les coachs Alti Trading vous accompagnent lors de vos premiers pas en réel.

Quel est le meilleur logiciel pour apprendre le trading ?

MetaTrader

MetaTrader 4 et 5 sont certainement les meilleurs logiciels pour apprendre à trader le Forex.

Totalement gratuit, celui-ci a accompagné le boom du trading de particuliers au début des années 2000 (MT4 a été lancé en 2005, MT5 en 2010).

Ce n’est pas un hasard si plus de 20 millions de traders utilisent MetaTrader 4. Son développeur MetaQuotes a même annoncé que plus de 1200 courtiers ont proposé MetaTrader 4 à leurs clients.

Si MT4 ne permet de trader que les CFD et le Forex, MT5 a été lancé en 2010 pour permettre le trading sur les marchés organisés d’actions, de fonds et même de futures.

➞ Principales fonctionnalités 

✅ L’analyse technique : avec la possibilité de consulter le carnet d’ordres (uniquement sur MT5)

✅ Le passage d’ordres : plusieurs types d’ordres allant du simple ordre au marché au plus complexe

✅ Le trading automatique : la possibilité de concevoir et de faire tourner des robots de trading avec le langage MQL

✅ Le backtesting : un testeur de stratégies à l’aide de données historiques réelles, y compris tick par tick !

✅ Avantages 

  • Une immense communauté (20 millions d’utiisateurs pour MT4)
  • Facile à prendre en main
  • Performant et peu gourmand en ressources
  • La marketplace MQL5.com
  • Multi-actifs (actions et futures sur MT5)
  • 100% gratuit

❌ Inconvénients

  • Design désormais désuet
  • Support interrompu en 2018 (MT4)

ProRealTime

Avec un peu d’expérience, les traders qui souhaitent apprendre à trader les futures passent en majorité sur ProRealTime.

Ses principaux concurrents (NinjaTrader, Bookmap, etc.) sont très complexes et PRT offre le meilleur compromis pour débuter sur les futures.

D’ailleurs il faut savoir qu’outre le logiciel de trading ProRealTime, il existe un courtier ProRealTime, avec justement une offre de courtage montée avec Interactive Brokers, IG et Saxo Banque.

➞ Principales fonctionnalités 

✅ L’analyse technique : avec le calcul automatique des droites de tendance, les supports et résistances. Unique !

✅ Le passage d’ordres : plusieurs types d’ordres allant du simple ordre au marché au plus complexe

✅ Le trading automatique : la possibilité de concevoir et de faire tourner des robots de trading avec le langage ProBuilder

✅ Le backtesting : un testeur de stratégies à l’aide de données historiques réelles, y compris tick par tick

✅ Avantages 

  • La référence des traders expérimentés
  • La meilleure option pour trader les futuresFacile à prendre en main
  • Performant et peu gourmand en ressources
  • La marketplace MQL5.com
  • Multi-actifs (actions et futures sur MT5)

❌ Inconvénients

  • Relativement riche et complexe
  • Logiciel payant, jusqu’à 140€ mois
  • Inadapté aux novices

xStation

Désignée « meilleure application de trading » au Salon du Trading à Paris, xStation 5 de XTB est une interface que nous recommandons si vous faites vos premiers pas sur les actions.

xStation embarque plusieurs outils qui font la différence pour les investisseurs : screener d’actions, heatmap, flux de cotation en direct sur toutes les places, analyses et idées d’investissement.

Cela peut vous paraître peu, jusqu’à ce que vous appreniez que tous ces éléments sont payants sur d’autres logiciels …

➞ Principales fonctionnalités 

✅ L’analyse technique

✅ L’analyse fondamentale : sélection d’actions à l’aide d’indicateurs fondamentaux (P/E, rendement dividende, croissance, volatilité, avec le calcul automatique des droites de tendance, les

✅ Le passage d’ordres

✅ Avantages 

  • 100% gratuit (cotations et outils)
  • Screener d’actions
  • Analyses XTB incluses
  • Facile à prendre en main
  • Excellent support technique

❌ Inconvénients

  • Pas de scalping possible
  • Pas de trading automatique

eToro

L’interface de trading aux 20 millions d’utilisateurs est systématiquement celle qui est recommandée aux débutants.

En effet, l’expérience de trading sur eToro est tellement agréable qu’on pourrait en oublier qu’il s’agit d’investissement.

Très rapide à prendre en main, aucune complexité majeure et un accent mis sur le trading social. Autrement dit, le partage d’informations et d’idées de trading entre utilisateurs.

En tant que logiciel pour débutants, le webtrader d’eToro ne permet de trader que les actions, les ETF, le Forex et les CFD.

➞ Principales fonctionnalités 

✅ L’analyse technique

✅ L’analyse fondamentale

✅ Le passage d’ordres

✅ Avantages 

  • 100% gratuit
  • Compte démo sans limite de durée
  • Analyses eToro incluses
  • Taillée pour les novices
  • Excellent support technique

❌ Inconvénients

  • Pas de scalping possible
  • Pas de trading automatique

Conclusion

Pour gagner sur les marchés financiers, il faut apprendre une stratégie de trading.

Une stratégie de trading ressemble un peu à un système mécanique. C’est un plan que vous suivez à la lettre, afin de ne pas laisser de place à l’improvisation.

Les américains préfèrent d’ailleurs parler de « system » de trading, car pour eux la stratégie fait plutôt référence à une vision plus globale de votre portefeuille financier.

Une stratégie/système de trading réunit quatre éléments :

  1. Les règles de prise/sortie de position : les signaux qui indiquent le moment où le trader entre, puis sort sur objectif ou sur épuisement de tendance
  2. Les règles de money management
  3. Les instruments négociés : incluant les tranches horaires à privilégier
  4. Les objectifs de gains : l’objectif de gain moyen à chaque trade en pips ou en points, et la perte maximale acceptée. On parle de « ratio risque-rendement », un ratio de 1:4 signifiant -1€ de perte pour 4€ visés

Au-delà de ces quatre points, apprendre le trading implique aussi de travailler l’aspect psychologique.

En effet, le trader doit avant tout se battre avec lui-même :

  • Pour ne pas sortir de son système à la suite d’une série de trades perdants
  • Pour ne pas s’emballer et accroître ses prises de risque à la suite de trades gagnants.

La lecture de cet article vous aura montré que personne ne peut acquérir l’expertise en trading du jour au lendemain.

Cependant, un bon programme de formation et un bon coaching vous épargneront de précieux mois de tâtonnements.

FAQ Apprendre le trading

Comment apprendre le trading gratuitement ?

Pour apprendre le trading gratuitement, on peut s’autoformer à l’aide des cours vidéo gratuits, des webinaires et des articles explicatifs fournis par les brokers (eToro, XTB, Admirals, IG). Ces mêmes brokers proposent en outre un compte démo gratuit qui vous permettra de vous exercer.

Comment apprendre le day trading ?

Pour apprendre le day trading, la formation Daytrader Pro d’ALTI Trading est une excellente solution. Mais vous pouvez aussi commencer par les contenus gratuits proposés par eToro (eToro Academy) et XTB (XTB Trading Academy), avant de vous orienter vers des contenus payants pour vous spécialiser ou pour bénéficier d’un coaching personnalisé.

Quel livre pour apprendre le trading ?

Plusieurs livres en français se révèlent excellents pour apprendre le trading : l’Art du trading (Thami Kabbaj), Devenez trader pro (Benoist Rousseau), Le trading avec Ichimoku (Karen Peloille), Guide complet de l’analyse technique (Thierry Clément), la Méthodologie Wyckoff en profondeur (Ruben Villahermosa), etc.

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