Article écrit par Sébastien Mareuil
28 Mar 2022 @ 9:18
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Parce que le trading en ligne se base avant tout la tactique, de nombreuses méthodes ont été mises au point par les experts dans le dessein d’optimiser les chances de gain des investisseurs. Le swing trading figure notamment parmi les techniques de trading qui existent depuis très longtemps. De quoi s’agit-il exactement ? Et comment l’appliquer ? Les réponses…

Définition et principe du swing trading

Comme son nom l’indique, la méthode du swing trading consiste à trader en suivant les « swings » du marché, c’est-à-dire, ses hauts et ses bas. Cette technique d’investissement boursier est déjà utilisée depuis le XIXe siècle et s’applique surtout dans les cycles de trading très courts.

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Elle est particulièrement appréciée par les day-traders et les traders particuliers, mais sa rapidité ne s’adapte pas vraiment aux professionnels, dont les négociations sont souvent très volumineuses. D’une manière générale, le swing trading consiste à suivre les allers et retours des vagues sur le marché boursier.

Il s’agit de trader dans le sens du courant, qui peut être une hausse, une baisse ou une stagnation. Selon la tendance affichée, le trader aura alors le choix entre une vente ou un achat. La décision est prise rapidement, juste au moment opportun.

swing trading

Swing Trading : 3 étapes

Comme toute autre méthode de trading, la technique du swing trading nécessite quelques points à respecter pour être réussie :

Swing Trading Étape 1 : Déterminer la tendance avec la théorie de Charles Dow

La théorie de Dow est la base même du swing trading, permettant de trouver la tendance du marché facilement. Son principe est simple : il faut se référer aux points hauts et aux points bas de la courbe d’évolution du cours, et si les sommets et les creux sont de plus en plus hauts, la tendance est haussière, sinon, dans le cas contraire, elle est baissière. Il suffit ainsi d’établir une courbe, en utilisant un des outils d’analyse proposés en trading.

Swing Trading Étape 2 : Étudier les impulsions et corrections

En dehors d’une tendance baissière ou haussière simple, il existe également les impulsions et corrections, qu’il est nécessaire de considérer. Les impulsions, c’est quand la courbe affiche un sommet haut, mais un creux bas et que les mouvements suivent le sens d’évolution du cours. Les corrections, quant à elles, vont dans le sens inverse et s’associent souvent à des ventes de position de la part des investisseurs. La plupart du temps, l’achat après les corrections s’avère gagnant étant donné que les prix baissent avant la reprise d’une tendance haussière.

Swing Trading Étape 3 : Appliquer un bon money management

Et enfin, la dernière étape, c’est de bien définir ses objectifs de gain et de limiter les risques de perte. En règle générale, le risque ne doit pas dépasser les 2 % par trade. La prudence étant toujours de mise, le swing trading sera plus facilement utilisable sur des CFDs que sur une devise par exemple. Utiliser cette technique sur des options binaires nécessite encore une fois de la maîtrise et une bonne connaissance des actifs tradés.

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Nous vous rappelons que le trading à court terme et sur des produits à forte volatilité peut engendrer de gros risques et des pertes. Avant de vous lancer avec ces techniques, n’oubliez pas de faire les analyses préalables du marché.

marchés de trading sur etoro web
Trader avec eToro par exemple vous donne accès à de nombreux indicateurs utiles en swing trading

Choisir un broker pour le swing trading

Swing Trading: les critères à regarder

Avant de choisir un broker pour trader en ligne via une stratégie de swing trading, il est essentiel de refaire le point sur quelques principes de base, valables pour toute activité de trader :

  • L’utilisateur ne doit investir que l’argent dont il n’a pas besoin ;
  • Déterminer les objectifs financiers souhaités ;
  • Appliquer un money management (gestion du risque) raisonnable ;
  • Se former afin de déterminer si la stratégie swing trading est la bonne approche, en fonction de la bourse concernée : forex, CFD, marché de l’action (Stocks Markets), crypto monnaies.

Lorsque que ces quelques items sont vérifiés, il est en effet important de choisir un broker qui répond parfaitement aux besoins des utilisateurs qui appliquent une méthode de swing trading. Les futurs investisseurs doivent porter une attention particulière à ces quelques points intrinsèques aux courtiers avant d’ouvrir un compte trading en argent réel. eToro est un site de trading qui offre un service complet et abordable sur une plateforme intuitive.

Des outils adaptés

Le trading en ligne est une activité très risquée, due à la grande volatilité des marchés. C’est pourquoi il est déraisonnable de se lancer en Bourse sans avoir tous les outils de trading nécessaires à la gestion de ce risque.

Un bon broker doit offrir à ses clients chaque indicateur de swing trading phare : moyennes mobiles, RSI (Relative Strength Index), les chandeliers, les retracements de Fibonacci et les volumes. Ces indicateurs sont très importants pour réaliser des analyses techniques précises sur une position à moyen terme (actions, crypto monnaies notamment) ou sur le swing trading de forex (attention aux frais d’overnight).

Des frais de courtage adaptés

Pour les traders, l’objectif numéro 1 est de faire des profits. Cela passe aussi par des frais de courtage raisonnables qui ne minent pas les gains des positions. C’est un point important à surveiller avant de s’engager avec un broker sur une stratégie swing trading. Les positions, maintenues ouvertes sur plusieurs jours, peuvent subir des commissions supplémentaires assez lourdes. Un point à ne pas négliger.

Le trading de CFD est adapté au scalping puisque peu coûteux en frais chez de nombreux courtiers en ligne (dont eToro) si on ferme bien ses positions en fin de session de trading. Le marché de l’action ou crypto, chez un broker qui propose d’en acheter des vraies, est potentiellement plus profitable en swing trading car peu impacté par des frais ou commissions.

Un centre de ressources pédagogiques

Réussir en trading en ligne nécessite de se former correctement aux différentes notions plus ou moins avancées inhérentes à cette activité. Les utilisateurs doivent pouvoir bénéficier d’une formation au swing trading directement via le centre de ressources pédagogiques proposé par leur courtier en ligne.

Une bonne formation permet de bien comprendre les mécanismes de la méthode (avec swing trading définition par exemple), de savoir si elle est faite pour soi et d’en tirer le meilleur parti. Le compte démo est une option très importante, qu’il ne faut pas négliger pour s’entraîner et tester une stratégie. L’objectif est d’établir un plan d’investissement cohérent qui permet de générer des gains, avec une analyse graphique avec indicateurs des mouvements de prix.

Swing Trading: Notre top 3 brokers

Nous avons sélectionné les 3 meilleurs brokers, à notre avis, qui proposent les meilleures conditions pour appliquer une stratégie de swing trading avec sérieux et connaissances. Découvrez ces sites de trading sans plus attendre.

Les meilleures stratégies de swing trading

Il n’existe pas une méthode de swing trading unique. Plusieurs options sont envisageables pour minimiser les risques de pertes de capital, et augmenter ses profits sur des délais plus longs. Sur CFD, forex, action ou crypto, il est possible de s’en tirer avec succès en faisant preuve de rigueur. Notre avis sur 4 indicateurs parfaitement adaptés à du swing trading maîtrisé et rentable.

Fibonacci

Fibonacci ou Retracement de Fibonacci est un indicateur technique qui offre la possibilité de se baser sur les niveaux de prix. Le retracement de Fibonacci matérialise des lignes horizontales qui représentent les niveaux de prix, qui sont fortement susceptibles d’être des points clés : support ou résistance. Le calcul de ce retracement repose sur les fameux nombres de Fibonacci. A chaque niveau correspond un pourcentage de probabilité précis :

  • Niveau 1 = 23,6%
  • Niveau 2 = 38,2%
  • Niveau 3 : 61,8%
  • Niveau 4 = 78,6%.

Support et résistance en swing trading

Supports et résistances sont des indicateurs techniques qui sont beaucoup utilisés en swing trading de forex, ou dans d’autres stratégies pour le day trading (scalping) par exemple. Cela permet de déterminer les points les plus hauts et les plus bas d’un niveau de prix. C’est l’occasion de profiter des petits écarts (à la hausse ou à la baisse) dans le cadre d’une tendance globale. De plus, avec une vision à moyen ou long terme, il est important de rester vigilant sur d’éventuels mouvements majeurs de tendance. Supports et résistances sont des informations importantes à traiter.

Trading en canal 

Cette méthode permet au trader de créer un canal à l’aide de 2 lignes de tendance. L’une qui indique le point le plus haut (support) et le point le plus bas (résistance). Selon le niveau de prix au moment de l’ouverture de la position, un hit au-dessus de la ligne de support est un signal d’achat ; un hit en dessous de la ligne de résistance est un signal de vente.

Moyennes Mobiles en swing trading

Les moyennes mobiles sont un indicateur technique très utilisé par les traders en swing trading. C’est l’outil idéal pour définir avec précision la tendance d’un actif. Les moyennes mobiles excluent les aberrations, qui peuvent survenir sur les marchés, afin de lisser avec un prix moyen.

Ce prix moyen est sans cesse réajusté avec l’ajout des données en temps réel des niveaux de prix. Lorsque le prix constaté dépasse celui du prix moyen, il est souvent considéré que la tendance est haussière. Inversement, si le prix observé est sous le seuil du prix moyen, les avis s’accordent pour une tendance baissière.

Quel est le meilleur broker en swing trading ?

Dans la définition du swing trading, la notion de durée d’ouverture de position entre directement en ligne de compte. Elle doit se situer à plus de 24 heures et ne pas dépasser quelques semaines. Cela a évidemment des conséquences sur la gestion de son portefeuille, notamment en termes de frais VS le type d’actifs.

Nous avons sélectionné plusieurs brokers qui sont très intéressants dans le cadre d’une stratégie de swing trading :

eToro: un bon choix ?

etoro logo

Le courtier en ligne eToro est une plateforme de trading qui propose différentes options pour négocier les instruments financiers :

  • Day trading
  • Scalping
  • Swing trading
  • Achat au comptant d’actions et ETF sans commission

eToro fait partie des brokers préférés des traders car il est leader en matière de trading social : copy trading (CopyTrader & CopyPortfolio) et réseau social d’échange (OpenBook).

Voyons en quoi la plateforme en ligne eToro est notre top broker pour faire du swing trading.

Les frais

Synthétisons l’ensemble des frais de courtage inhérents au trading sur eToro :

  • Forex : à partir de 1 pip sur la paire EUR / USD
  • Matières premières : à partir de 2 pips sur la négociation CFD du cuivre
  • Indices boursiers : à partir de 0.75 points
  • Actions et ETF (CFD) : à partir de 0.09%
  • Crypto monnaies : à partir de 0.75%

Ce qui rentre en compte dans l’utilisation d’une méthode de swing trading, ce sont les frais supplémentaires prélevés qui sont appelés swap ou overnight. Ils sont imputés lorsqu’une position reste ouverte après la fermeture du marché de référence. Ils sont généralement basés sur le taux d’intérêt interbancaire (ou LIBOR).

Dans la mesure où le taux LIBOR varie jour après jour, les frais de garde ne sont pas identiques d’une nuit à l’autre. L’autre élément à prendre en considération est la catégorie d’instruments négociée.

Pour donner un exemple concret issu du site officiel eToro, pour les indices les frais overnight sont calculés selon cette formule :

etoro accueil
  • Pour les positions ACHAT (longues) : (Unités * Prix) * (3 % + LIBOR)/365
  • Pour les positions VENTE (courtes) : (Unités * Prix) * (3 % – LIBOR)/365

Les actifs disponibles

Faisons un état des lieux des actifs disponibles à trader avec le courtier eToro :

  • Forex
  • Actions et ETF (CFD ou comptant)
  • Matières premières
  • Crypto monnaies (dont Bitcoin)
  • Indices boursiers

Les autres raisons qui prouvent que eToro est adapté au swing trading

  • eToro Academy propose des ressources d’apprentissage variées dont une formation de swing trading
  • Des plateformes ergonomiques et faciles à prendre en main sur ordinateur et application mobile
  • Des outils d’analyse technique et fondamentale diversifiés
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XTB: un broker adapté au swing trading ?

xtb logo 2021

Le courtier XTB fait partie des intermédiaires en Bourse les plus populaires en Europe. Il a de nombreux arguments à mettre en avant :

  • Plateformes xStation 5 et xStation Mobile très fiables et user friendly
  • Screener TradingView pour profiter du sentiment du marché d’autres investisseurs
  • Service client très professionnel et compétent

Mais qu’en est-il du swing trading de forex avec XTB ?

Les frais

Débutons avec les frais de courtage par catégorie d’actif :

  • Forex : à partir de 0.0035% sur EUR / USD
  • Crypto monnaies : à partir de 0.78% sur Bitcoin
  • CFD sur actions : 0.08% (minimum 8 euros)
  • Indices : à partir de 0.015% sur CAC 40
  • Matières premières : à partir de 0.012% sur l’or et 0.06% sur le pétrole
aller sur le site xtb

En ce qui concerne les frais de swap, ils sont également calculés en fonction :

  • Un indice de mesure interne appelé Point de Swap
  • Une valeur de chaque point de swap selon la catégorie d’instrument à trader

La formule est simple : point de swap * valeur du point. Selon la position ouverte, ils sont retirés ou ajoutés chaque nuit.

Voici comment ils se répartissent en moyenne :

  • Swing trading d’actions XTB : 0.005%
  • Frais overnight indices : 0.0068%
  • Or : 0.0070%
  • Pétrole : aucun frais overnight
  • Forex : 0.0046%
  • Crypto monnaies : 0.07%

Les actifs disponibles

Présentons succinctement les actifs disponibles sur XTB :

  • Forex
  • Indices boursiers
  • Actions et ETF (CFD et comptant)
  • Matières premières
  • Crypto monnaies

Admirals: un bon broker pour le swing trading ?

admiral markets logo

Que devons-nous penser du courtier Admirals pour faire du swing trading ?

C’est une plateforme de trading en ligne avec de nombreux atouts :

  • Outils de trading social
  • Large gamme d’actifs
  • Formation riche et progressive

Les frais

Détaillons les frais de courtage prélevés sur Admirals ainsi que la politique de frais overnight. Sur les instruments les plus populaires du broker :

  • Spread de 0.6 pip sur EUR / USD ; 0.1 pip en compte Prime ; 0.5 pip avec MT5
  • 20 pips pour le trading de l’or pour les 3 types de compts
  • 0.9 pip sur GBP / USD ; 0.6 en Prime ; 0.6 en MT5
  • BTC / USD : 40 pips sur compte classique et MT5
  • DAX 30 : 0.9 pip sur standard et MT5 ; 0.2 pip en Prime
capture d’écran de la page-d’accueil de admiral markets

Les frais overnight sont fonction de plusieurs éléments chez Admirals :

  • Type d’actif
  • Position en Achat ou Vente
  • Nombre de jours d’ouverture
  • Prix initial de l’instrument

Sur les produits de type CFD, la formule de calcul des swaps est ainsi faite :

  • ((taux du swap *1)/365 jours) * le nominal de votre position de trading

Pour mesurer pleinement l’impact des commissions overnight sur ses résultats, il faut réaliser que plus la position reste ouverte longtemps (donc plus de nuits), plus le montant des prélèvements augmente.

A court terme, cela influe peu. A plus long terme, il est indispensable de bien estimer le poids de ces frais supplémentaires sur ses performances.

Les actifs disponibles

Voyons à présent les actifs disponibles sur la plateforme Admirals :

  • Forex
  • Matières premières
  • Indices
  • Actions (CFD et comptant)
  • ETF
  • Obligations
  • Cryptos

Avis sur Avatrade

logo avatrade

Passons à l’analyse du courtier AvaTrade dans le cadre d’une stratégie de swing trading. Est-ce un choix judicieux ?

Cette plateforme propose une offre uniquement en CFD trading avec des frais très compétitifs et un large choix d’actifs à trader. AvaTrade a d’autres atouts dans sa manche :

  • Un grand choix de plateformes : MT4, MT5, AvaSocial (pour le trading social), AvaOptions (pour les options binaires réservées aux professionnels), AvaTradeGo (application smartphone)
  • Des outils innovants et uniques comme AvaProtect pour limiter le niveau de perte et de risque en protégeant certaines positions contre une faible rémunération
  • Un grand choix d’outils d’analyse technique : indicateurs, graphique
  • Un service client professionnel, disponible et multilingue

Les frais

Présentons la grille tarifaire d’AvaTrade :

  • A partir de 0.9 pip sur la paire de devises forex EUR / USD
  • 0.09% de commission sur un ordre CFD sur action
  • A partir de 0.0015$ sur les matières premières (pétrole)
  • Commission de 0.20% sur les cryptos (paire BTC / USD)
  • Spread à partir de 0.25 pip sur les indices boursiers
  • 0.13% sur le trading d’ETF
  • Spread de 0.03 pip sur les CFD sur obligations
AvaTrade accueil

Reportons maintenant la grille des swaps moyens appliqués par AvaTrade :

  • Action : 0.0166%
  • Indices : 0.0058%
  • Or et pétrole : 0.0053%
  • Forex : 0.0064%
  • Crypto monnaies : 0.0610%

Les actifs disponibles

Quels sont les instruments à trader avec AvaTrade ? Nous retrouvons les grands classiques des courtiers CFD :

  • Forex
  • Actions
  • ETF
  • Indices
  • Matières premières
  • Crypto monnaies

Avis sur Libertex

libertex logo

Focalisons notre attention sur la plateforme Libertex. Quels sont ses atouts pour faire du swing trading ?

  • Plateformes fiables et ergonomiques
  • Régulation sérieuse auprès d’organismes réputés
  • Belle gamme d’actifs à trader
  • Service client réactif et convivial

Les frais

La grille de tarifs prélevés sur Libertex est assez simple à comprendre avec peu de variations :

  • 0.009% sur EUR / USD
  • 0.008% sur GBP / USD
  • 0.91% sur BTC / USD
  • 0.035 sur l’indice CAC 40
  • 0.004% sur l’or

Des frais overnight sont appliqués pour toutes les positions restées ouvertes à court, moyen ou long terme. Ils sont calculés en fonction du taux d’intérêt interbancaire, de l’actif choisi et du nombre de jours de détention.

Libertex accueil

Les actifs disponibles

Que pouvons-nous trader (avec ou sans effet de levier) avec le broker Libertex ?

  • Forex
  • Action
  • ETF
  • Indices
  • Matières premières
  • Crypto monnaies

Avis sur Capital.com pour le swing trading

capitalcom logo

Nous arrivons au terme de notre sélection de courtiers adaptés au swing trading. Voyons ensemble le dernier : Capital.com.

Cette plateforme est la référence du swing trading de crypto avec la plus vaste sélection de devises numériques et de paires jumelées.

Autres points très positifs pour Capital.com : sa simplicité d’utilisation, son service client et ses frais ajustés.

Les frais

Présentons les frais de courtage par catégorie d’actifs :

  • Actions : de 0.1% à 2%
  • Indices : 0.010%
  • Or : 0.020%
  • Pétrole : 0.067%
  • Forex : à partir de 0.005%
  • Cryptos : à partir de 0.17%
capture d’écran de la page-d’accueil de capital com

Concernant les primes overnight :

  • Action : 0.0206%
  • Indices : 0.0225%
  • Or : 0.0115%
  • Pétrole : 0.0436%
  • Forex : 0.0055%
  • Cryptomonnaie : 0.05%

Les actifs disponibles

Concluons notre présentation avec les instruments à trader avec Capital.com (avec ou sans effet de levier) :

  • Actions
  • Matières premières
  • Crypto monnaies
  • Forex
  • Indices
Ouvrir un compte sur Capital.com 73.81% des comptes des investisseurs de détail perdent de l’argent lorsqu’ils tradent des CFD avec ce fournisseur.

A quel type de personnes s’adresse le swing trading ?

Quels sont les traders qui investissent leur argent en utilisant une stratégie de swing trading ? Faut-il des connaissances spécifiques pour se lancer dans un tel modèle d’investissement ?

Notre avis souligne les points les plus significatifs de notre pensée à propos du swing trading.

Débutants ou expérimentés ?

De manière générale, nous aurions tendance à affirmer que cette stratégie à court / moyen terme est plutôt réservée aux traders expérimentés. Voici plusieurs éléments de réponse :

  • Un gros bagage technique pour se projeter sur l’évolution du cours d’un actif à partir d’un graphique de cotation et d’indicateurs techniques
  • Une capacité intellectuelle suffisante pour analyser efficacement les actualités économiques (et leurs impacts éventuels) avant d’ouvrir sa position
  • Une grande résilience pour faire face à d’éventuelles pertes si la tendance s’inverse et vient rencontrer le niveau de Stop Loss pendant la durée de l’ordre
  • La patience nécessaire pour ne pas overtrader pour encaisser plus rapidement du profit
  • La mesure du poids des swaps sur ses performances

Cependant, ces facteurs ne sont pas exclusifs par rapport aux traders débutants. Grâce au webinaires proposés par les brokers ou le trading social (qui permet de dupliquer la position d’un trader plus expérimenté), il est envisageable de profiter d’une position au long en limitant le risque de pertes.

Quelle est la principale difficulté pour se lancer en swing trading ?

Nous avons vu que le swing trading faisait partie des stratégies d’investissement à mi-chemin entre le courtage traditionnel (achat d’actions physiques en Bourse par exemple) où il faut faire preuve de patience et le scalping trading très offensif et immédiat.

Nous avons identifié 3 difficultés principales :

  • La dimension psychologique
  • Le money management
  • Le plan de trading

L’aspect psychologique ?

Le CFD trading est l’une des activités financières qui nécessite le plus de résistance au stress puisque la notion de volatilité est centrale. C’est encore plus marqué dans le cas des stratégies de swing trading, puisque les projections se font sous différents angles :

  • Volatilité de l’actif
  • Niveaux de résistance et de support de prix
  • Projection de mouvements de tendance

Le cours d’un actif peut connaître de larges mouvements pendant la durée de l’ordre, ce qui peut générer des réactions émotionnelles fortes face aux pertes éventuelles d’un trade.

C’est à cette étape que la définition des niveaux de Take Profit et Stop Loss sont indispensables de manière à rationaliser son trading avec une automatisation basée sur des données mathématiques.

Le Money Management ?

La gestion de son money management est un concept présent dans tous les types de trading. Il est essentiel de savoir combien d’argent a été dépensé, dans quel produit, dans l’attente d’un résultat qui correspond à l’objectif financier.

C’est également le cas pour le swing trading, même si nous pourrions être tenté d’augmenter le volume des positions pour accélérer l’impact de l’effet de levier. Ou bien de les réduire au minimum pour limiter son action sur la marge disponible.

Le swing trading bloquedes fonds pendant plusieurs jours, voire semaines. Cela peut devenir un handicap à l’investissement.

Etablir et suivre son money management de manière stricte sont les meilleurs moyens d’éviter cette difficulté liée à la négociation sur les marchés financiers.

Le Plan de Trading ?

C’est quoi un plan de trading ? C’est une stratégie d’investissement qui permet de créer des règles de systématisation pour évaluer le potentiel d’un actif, la gestion des risques, le type de trading adapté à une situation donnée et l’objectif financier réalisable.

C’est parfaitement compatible avec le swing trading. C’est peut-être même la méthode la plus importante pour augmenter ses chances de réussite. Le plus difficile est d’élaborer son plan de trading : indicateur performant, niveaux de support et de résistance, exposition au risque tolérée (Take Profit / Stop Loss), money management.

Le plan de trading offre une meilleure visibilité sur ses investissements et une meilleure organisation de ses positions futures.

De nombreux sites experts proposent des plans de trading déjà formatés, qui offrent une base de travail personnalisable en fonction de ses besoins.

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